La empresa refinadora estadounidense de propiedad venezolana Citgo Petroleum Corp está tratando de recaudar US$ 2.500 millones en préstamos y mediante bonos de alto rendimiento para proporcionar financiamiento al gobierno de Venezuela, informó el martes Thomson Reuters IFR.
El Deutsche Bank que sería el agente estructurador, ha anunciado planes para una emisión de bonos por US$ 1.500 millones para ser emitidos por Citgo Holdings, cuyos detalles del “roadshow” se esperan obtener de la próxima semana, informó IFR, sin citar fuentes.
El banco alemán también ha programado reuniones con otros bancos para el jueves en Nueva York en la búsqueda un préstamo garantizado a 5 años por US$ 1.000 millones, de acuerdo con IFR.
Tanto la estatal PDVSA como Citgo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Los activos de Citgo, incluyendo una red de refinación con capacidad para procesar hasta 750.000 barriles por día (bpd) de crudo, han estado a la venta desde 2014. Se han realizado varias rondas de licitación por la firma de banca Lazard Ltd, contratados por PDVSA para gestionar la operación.
Aunque el ministro de Finanzas de Venezuela en octubre negó la intención de venta, Lazard ha continuado con el proceso en los últimos meses, según fuentes cercanas a la operación.
La junta directiva de Citgo había discutido inicialmente una emisión de bonos en el 2014 como una alternativa para recaudar dinero para Venezuela y evitar la venta de activos, de acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones. No está claro si esta operación va a afectar el proceso de venta en curso.
Los bonos venezolanos se han desplomado en los meses recientes, mientras que los inversores se preocupan de que el gobierno podría tener problemas considerables para hacer los pagos de deuda en medio del desplome de los precios del petróleo y la disminución de las reservas internacionales.